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高盛建议超高净值客户拥抱美股 多户型住宅和元宇宙也值得关注

作为高盛集团全球私人财富管理业务的联席主管,Meena Flynn帮助引导全球超高净值客户做出投资决策。

已经在该公司工作逾20年、驻纽约的Flynn讲述了,面对通胀和更加积极的美联储,她为什么告诉客户要拥抱美国股市。

至于另类投资,Flynn给出了有关元宇宙和多户型房地产的投资建议。以下评论经过精简和编辑,以求简明扼要。

如果采取激进的资产配置策略,客户的公开上市和私募股权风险敞口合计约为75%,其他另类投资为7%。虽然固定收益投资的实际回报率较低,但我们仍会建议客户持有一些现金和固定收益产品,以等待机会。

公开上市的股票历来是表现超越通胀的最稳定的资产类别,尽管在1970年代和1980年代等高通胀的情况下,股票实际回报可能为负。

我们的观点是,我们正处于持续数年的扩张期,今年经济和股市应该会表现良好。与全球股市相比,我们更看好美国股票,与成长股相比,我们更看好价值股。

我们看到一些潜在的机会。一种是金融公司,基于今年开始加息的可能性。另一个是能源,有望在保持资本纪律的同时提供有吸引力的收益率。然后是医疗保健类股,在整个疫情期间表现强劲,并拥有延续创新周期的强大潜力。

我们专注于硬资产,特别是房地产。其中之一是多户型住宅,因为它们有可能受益于通胀环境和租金上涨。

转向一些不那么传统的机会,我们重点关注那些在向更加数字化的世界转型的过程中,一些不那么成熟且会受益的市场领域。我们倾向于在科技和其他行业交叉的领域寻找机会,这些行业迎来颠覆性变化的时机已经成熟,比如医疗科技和金融科技行业,他们会处于市场长期变化的最前沿。

我们正在关注的另一个领域是数字资产生态系统。我们对投资于该领域创新核心感兴趣,比如把区块链技术用于供应链管理、医疗保健系统或资本市场交易。或者是与Web3和元宇宙相关的区块链。

要想在私募市场布局这些主题,投资者可以寻找明确关注该领域创新者的风险投资公司。他们也可以通过投资于与区块链技术相关的一篮子股票,或是投资于利用分布式记账技术来提高运营效率的公司,而在公开市场上部分实现这一目标。

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