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海通证券-传媒行业周报:元宇宙热度持续发酵关注细分应用投资机会

:情况;未来传媒及互联网领域投资机会将主要围绕搭建元宇宙底层架构的相关技术公司、NFT确权(如版权类公司)以及应用端游戏、视频等内容领域。重点关注:1)互联网龙头公司:未来随着新硬件的更新迭代有望建立新渠道和平台,核心公司腾讯控股。2)内容应用:本身业绩处于上升周期,具有丰富游戏研发经验和I。”

2.本周元宇宙题材热度持续发酵,我们认为元宇宙的投资机会是从硬到软,当前还处于第一阶段的硬件拉动期,重点关注VR/AR等设备的放量情况;未来传媒及互联网领域投资机会将主要围绕搭建元宇宙底层架构的相关技术公司、NFT确权(如版权类公司)以及应用端游戏、视频等内容领域。

3.重点关注:1)互联网龙头公司:未来随着新硬件的更新迭代有望建立新渠道和平台,核心公司腾讯控股。

4.2)内容应用:本身业绩处于上升周期,具有丰富游戏研发经验和IP储备,有望充分受益于下一代硬件设备升级的游戏大厂:三七互娱、吉比特、完美世界;在视频内容具有较强内容创新力,参与并发布了互动视频标准,未来有望通过“互动+虚拟+云渲染”三个方面构建芒果元宇宙的基础架构公司:芒果超媒。

8.本周涨幅前三名欢瑞世纪(+19.57%)、美盛文化(+17.95%)、捷成股份(+12.65%),本周跌幅前三唐德影视(-6.39%)、横店影视(-6.01%)、金逸影视(-3.59%)。

12.游戏个股中,凯撒文化上涨21.22%,昆仑万维上涨17.12%,盛天网络上涨13.24%。

根据游戏产业报告微信公众号显示,11月4日,伽马数据联合腾讯云发布的《2021年游戏产业发展趋势报告》显示,2021年国内游戏实际销售收入预计将超2900亿元,其中移动游戏市场实际销售收入预计将超2300亿元。

2021年新品突围难点提升,上半年新品流水占比仅有21.3%,且头部新品的标签略有变化,从古风、三国、体育为主演变为养成、自由、开放世界。

17.当前环境下,新增游戏用户、投入游戏市场以及ARPU值有望持续提升。

18.我们认为整体游戏行业进入存量市场,集中度持续提升,具备核心IP产品和较强研发能力的公司在未来有望持续受益;云游戏将带来产业新变革。

关注:吉比特、三七互娱、完美世界、电魂网络、掌趣科技、宝通科技;云游戏服务商顺网科技、盛天网络。

海通传媒11月组合周度上涨6.72%,申万传媒指数上涨3.44%,沪深300下降1.35%。

23.腾讯控股(10%)、芒果超媒(10%)、分众传媒(10%)、三七互娱(15%)、吉比特(15%)、完美世界(15%)、华立科技(10%)、网易-S(15%)。

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