12月16日板块复盘:元宇宙研究框架的六大版图曝光!氢能源产业链标的梳理

【12月16日板块复盘:元宇宙研究框架的六大版图曝光!氢能源产业链标的梳理】中国银河证券表示,今年陆续出台的多个重磅文件,提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划,布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对氢能产业的大力扶持。氢能产业链各环节紧密相连,发展需从多点入手。从制氢来看,看好灰氢中的工业副产制氢、蓝氢、以及绿氢的发展前景。

今日(12月16日)沪深两市整体呈现震荡反弹格局。A股三大股指盘初高开高走,随后陷入震荡盘整,伴着周期股爆发,促使沪指出现一波拉升;午后题材股全面走强,深成指与创业板指跟随沪指进一步加速上攻,最终三大股指全线收涨。

对此,国盛证券表示,跨年行情的演绎与扩散预计还将持续,但考虑到当下市场交投热度已明显处于高位,建议持续关注资金情绪的边际变化。

与此同时,国金证券此前提到,围绕年底和明年初行情布局,聚焦新能源板块的主线回归,关注医药和消费的超跌反弹可能,券商短平快机会。

东吴证券指出,氢能源发展市场空间广阔、应用场景丰富。根据中国氢能联盟的预测,到2030年,中国氢气需求量将达到3500万吨,在终端能源体系中占比为5%;到2050年,需求量将达到6000万吨(相当于2020年的292.68%),在终端能源体系中占比为10%,可减排约7亿吨二氧化碳,产业链产值达到12万亿元/年。其中,交通运输领域用氢2458万吨,约占该领域用能的19%,相当于减少8357万吨原油或者1000亿立方米天然气;工业领域用氢3370万吨、建筑及其他领域用氢110万吨,相当于减少1.7亿吨标煤。全国加氢站达到10000座以上,燃料电池车产量达到520万辆/年,固定式发电装置2万台套/年,燃料系统产能550万台套/年。

中国银河表示,今年陆续出台的多个重磅文件,提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划,布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对氢能产业的大力扶持。氢能产业链各环节紧密相连,发展需从多点入手。从制氢来看,看好灰氢中的工业副产制氢、蓝氢、以及绿氢的发展前景。

投资建议来看,总体而言,政策支持氢能发展,叠加行业长期发展潜力大,推荐氢能源产业链上制氢、储运、以及核心部件和整车的投资机会。

安信提到,科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架:以体验升级为终,倒推其必备的要素,分拆出元宇宙研究框架的六大版图。首先是提供元宇宙体验的硬件入口( VR/AR/MR/脑机接口) 及操作系统,其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建( 5G/算力与算法/云计算/边缘计算)与底层架构(引擎/开发工具/数字孪生/区块链),再次是元宇宙中的核心生产要素(人工智能),最终呈现为百花齐放的内容与场景,以及元宇宙生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的协同方。以我们建立起来的元宇宙研究框架为主脉络,来跟踪海内外科技公司的动向,以判定各巨头在布局元宇宙方向上的资源禀赋、优劣势、发力路径等。

浦银国际证券指出,元宇宙,成为了今年下半年互联网行业中最热的词汇。然而市场对于元宇宙的观点存在很大争议,一是认为元宇宙的概念过于虚无缥缈;二是围绕元宇宙何时到来有所分歧,乐观派认为,我们已经开始迈入元宇宙的大门,并将替代颠覆我们现有的生活方式;悲观派则认为,元宇宙过于遥远,目前只是存在于概念中。

从市场空间来看,光大证券表示,元宇宙2025年国内市场空间在3400-6400亿元量级。加总元宇宙各细分领域(社交、游戏、短视频、电商等),测算得元宇宙市场空间3400亿元。通过梅特卡夫定律对元宇宙网络效应的测算,市场空间约6400亿元。

该机构进一步分析,投资建议来看,关于元宇宙的投资机会,长期不应低估宏大的叙事,短期也不应高估技术进步的节奏。1)VR、AR 产业有望迎来拐点。推荐舜宇光学科技、歌尔股份,Facebook(Meta);2)作为 C 端杀手级应用带来利润。推荐腾讯控股、网易-S、Roblox;3)关注算力、AI 等元宇宙基础设施发展,推荐英伟达。